南都报道说，苏家的十个仓库都有点平坦，纵火人是苏明宇（唐晓天饰），现在已经逃脱了被城市逮捕。然而，南都附近各州政府的军事物品已被购买。目前，他们只能去北方的偏远地区寻找材料，然后进行部署。保寇元杰被云翔（陈晓饰）舒亚南（毛晓彤饰）杀害，南宫假期死亡已被带到山脚下。
两个师徒，最后弟子算在师傅头上。不明云翔为什么要带走南宫？傅王觉得他们的仇恨似乎不浅。云翔隐姓十几年，只是为了报仇。但是报仇杀人的南方就是为什么要带走他。南宫醒来要见舒亚男。云翔告诉他现在的情况。南都现在是一座空城。只有海寇依靠福王，而关海主一直在接触南宫。
如果他说海寇的部署，他可能会互相打开。这时，下属来报刘公公刚从海防边军驻地返回。前一天晚上，海寇打算偷袭军港，所以边军干脆做好了准备，海口不战而退。云襄认为海寇不战而退，必有阴谋。柳公荃也认为，既然海寇决定与福王携手，他就必须做好孤注一掷的准备，不会稍加诱惑就退缩。
郭皇后后来说服南宫与他合作。这时，南宫心如死灰。郭皇后以加官免爵为好处，但她仍然无动于衷。如果南宫想要一艘快船，他会说服关海主。云翔提醒他不要相信他。郭皇后刚刚透露了她的愿望，这只会让海寇来得更快更残忍。
郭皇后觉得问云翔的好策略，但她说不出来。她想做并给出各种各样的建议。云翔一直说他关心自己的生活，担心这不是为了私人仇恨。南宫不明白他和云翔有什么仇恨，在上船前一刻就知道云翔是罗家庄的人。云翔表示，南宫将接受这种生活，他将来会把它拿走。
他们演了一出戏，把南宫放走了。到目前为止，他们只能冒险。然而，如果南宫这次离开，云翔可能很难有机会报复雪恨。然而，云翔已经放下了。杀死南宫可以保护他的私人仇恨，但更值得让他陪伴下一场大棋，拯救成千上万的人生于水火之中。
剩下的粮草不到半个月，凌渊如福王所料，各地的舵都被舒亚男解散了。南宫没有消息。云翔把死棋变成了活棋，把假死的南宫拿走了，定期渗透到他的下一步。让下属带大钱去关海主。不要让云翔有机会利用它。联盟的趋势不能掉以轻心。
为了爱，明珠求柳公荃放开了福王。柳公荃拒绝了他以前做过的每件事，但今天他做不到。两人告别后，明珠愤怒地离开了。苏鸣玉和柯梦兰（许龄月饰）被追赶，被官兵包围。在关键时刻，金十二突然出现，首先救了柯梦兰。原来舒亚男那天出现时离开了金十二。后来，他解毒并按香包行事。
金十二还带着他的兄弟帮忙，让他们先把柯梦兰带走，钱荣（黄海冰饰）突然出来帮忙。三次，五次，除了两次，他打倒了那些人。云翔来见福王，上次福王问他下一步会做什么。他没有回答，事实上，所谓的杀戮只是他现在唯一的赌注，海盗。
但不幸的是，那些海寇不会再来了。云想问福王可是否联系了世界的一半，现在他想统一世界，已经利用了人们的梦想。凌源解散了海寇的合同，南都已经成为一个孤独的城市，城市的粮食和草只支持了半个月。福王承认了失败，但他有一个条件，否则他会毫不犹豫地死去。
第二天，朝鲜庆祝，郭皇后也要离开南都。在柳公荃和云襄学习是必不可少的。我们应该给他们世袭的头衔。但是柳公荃志不在这里，海御还很弱。他想自愿保卫海关。云襄表示，他也想保卫海关，尽自己的一份力量。云襄感谢苏鸣玉这次愿意散发财富，帮助他。
金十二看到了天胡，他们分开了很长时间，欣喜若泣。舒亚男和他分开了，都是短戈相遇，两人都忘在江湖上。临死前，福王让云翔设计拯救明珠，船上的明珠遇见了刘公荃。舒亚男拉下发夹怀念云翔，转过头，发现身后站着的是日夜思念的人。
