曹操(赵立新饰)和曹洪一起练剑，不小心遇到了曹操，立刻磕头谢罪。曹操想南下征刘表，却没有带顾问郭嘉(严昆饰)一起去。曹操让曹洪领导这群顾问。曹洪知道他想用自己的手吓唬那些学者。郭嘉来看曹操，曹操故意让他等很久，然后假装以后可以见他。
郭嘉提到现在的军事，曹操头疼。郭嘉劝他先对付袁尚和袁熙，再去南征。曹操接受了他的想法。吴桓兵来帮助袁尚守城。袁熙提醒他们注意曹操的走势，袁尚取笑他胆小。郭嘉为曹操送行，深深跪下送行。
曹操觉得很奇怪。郭嘉说，他担心这次旅行后会发生什么。郭嘉还给曹操发了一张地图，上面标志着一个绿州。曹操假装带兵打猎，但事实上，他按照郭嘉的计划穿过沙漠攻打幽州。在路上，曹操发现，虽然他的士兵和马挑选了饥饿和口渴，但他喝了很多水。原来，他随身携带的草是咸草，里面有盐。
郭嘉为自己准备了这些饲料。地图上画的沙漠中的绿色州根本没有地方可以补充水。原来郭嘉想把他困在沙漠里。他担心曹操将来会篡夺王朝的位置。就在曹操绝望的时候，突然下起了大雨，解决了饥渴的危险。
曹操找到了回避世界的田野，对方带他们走小路，直接袭击了袁尚的后路。曹操打破了吴桓的军队，斩首了。袁绍（孙洪涛饰）袁熙不得不放弃城市去公孙康。公孙康杀死了袁尚和袁熙，把头献给了曹操，并表示愿意接受曹操的调度。曹操很伤心，因为郭嘉死了。
郭嘉死后，曹操命人用丰厚的葬礼埋葬这个人，同时深深难过于失去了一个爱臣。蔡文姬(张玉洁饰)凭记忆整理了父亲所有的书。与此同时，她请人送来了修复过的珠钗。曹操称之为奇女。曹操来到东海边，面对海浪，感慨万千。曹操想起了过去的一些事情，从小就入宫，被大家鄙视，然后在战场上血淋淋的战斗，有牺牲，有收获。
他咏诗表达了伟大的志向，认为自己的伟大事业才刚刚开始。
